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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💖💕😻，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👚🩲，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥕。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🧄👡💞，指数突破本身也直接推升了风险偏好💞。

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大(da)公国际(ji)预计2025年下半年，化学原料及化学制品(pin)行业(ye)的供(gong)需(xu)将继续保(bao)持(chi)相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年(nian)整体化(hua)工行业供需格局有(you)望进一步改善。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡(dang)态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元(yuan) / 吨之间(jian)运行。

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油脂市场中，棕(zong)榈油产(chan)地仍有库存压力，拖累了(le)油脂整体走势。下半年首先关注生柴政(zheng)策，重点关注美国和印尼。如(ru)美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生(sheng)柴(chai)执行情况等。其次，关注出口(kou)格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口(kou)量(liang)增加，关(guan)注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产(chan)地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四(si)季度棕(zong)榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多(duo)稳步上(shang)移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽(zi)远(yuan)期(qi)采购量节奏偏慢(man)，豆油和菜籽(zi)油的四季度(du)供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况(kuang)，决定了(le)国内油脂基差的高(gao)度。油脂震荡偏强思路对(dui)待。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👡，大类板块盈利多有放缓👡🥻💗👚，TMT逆势改善🍊👄，资源品🍈、必需消费🍒💟💟🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍄💘🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤍🍋👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🥬👄👜，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍈，业绩有望改善👙；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🩱💌、光伏😻🥬🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜🩳👢、农副产品🥻🍇🥾、家电、家具、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱💛🍉🎒💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目(mu)“特(te)种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进(jin)行了(le)试生产(chan)。截至目前，该(gai)募投项目经过前期试生产(chan)，已(yi)完(wan)成对生产工艺、机器设备的安(an)装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投(tou)项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。