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根据此前披露的方案👄🥿🩲，成都先导原计划收购南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约65%的股权。经初步测算，交易预计构成重大资产重组情形🥔👙👡💝。

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短期市场(chang)向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场(chang)预(yu)期(qi)，出(chu)清(qing)悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险(xian)增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险(xian)偏好。

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天风证券表示，海外算力产业链(lian)高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基(ji)本面共振更强，持续看(kan)好海外算力产业链投资机会。坚定(ding)看(kan)好AI行业作为(wei)年度投资主线，仍然(ran)看好AI行业以(yi)及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好(hao)2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👝🍒🍏。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👡🥬🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥬🥝，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍊？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍉💖👘🥦，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💗🥔💝👘，险资资金入市进程也可能有所提速💟🥾；但ETF、外资未有明显增量。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性(xing)1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行业与市值影响后(hou)多头组合相(xiang)对于基准(zhun)指数(shu)的(de)超额收益。

2、自2023年(nian)下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎(ying)來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證(zheng)券公司外(wai)，擬上市(shi)銀(yín)(yin)行(xing)的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)(shi)施(shi)后，滬(hù)深交(jiao)易所共受理10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其中有(you)多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。