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二🥔🤬、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移🥑🩱🥿，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平。

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深(shen)天(tian)地未按炤(zhào)槼(guī)定及(ji)時(shí)披露相關(guān)佔(zhàn)用資金關聯(lián)交易事項(xiàng);未按炤槼定在《2021年半年度報(bào)告》《2021年年度報告》披露上述相關(guan)擔(dān)保事(shi)項，在《2021年年度報告》《2022年(nian)半年度(du)報(bao)告》披露上(shang)述資金佔用及關聯交易(yi)情況(kuàng)。

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上述研报列举了过去(qu)十年持续成长的TMT行业作为(wei)对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数(shu)PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机下(xia)降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层(ceng)面（利润变化(hua)），电子(zi)增(zeng)长27%、通信增长30%、计算(suan)机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利收益率层(ceng)面(mian)，TMT四(si)个行业(ye)的股(gu)利收益率(lv)基本都在(zai)5%-10%附近

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍅💔，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源🎒💯🍆。

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1、关税(shui)水平正在积极谈判中(zhong) —— 本周有两个焦(jiao)点是对中国和(he)印度(du)商品的关税 —— 而国会预算办公(gong)室的报(bao)告假设税率不仅在特朗普任(ren)期内(nei)保持稳定(ding)，而且在他按计(ji)划离任多(duo)年后也保持稳定。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产👚，给了行业很多信心🥭🍌。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗💯🥥🩰🧅🥻，为什么卖得这么贵，听业内也在传🥻🩳💯😻🍏，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍎，对外授权交易卖得起价👘，是好事🥕💯；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🧅🎒👘💯。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🥔💯😻、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。