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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🥾。全周伊以停战👘🍎，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放👙👢🤬🍍，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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2025 年上半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到(dao)成本端(duan)走强的带动(dong)，不锈(xiu)钢(gang)整(zheng)体呈现震荡回升走势(shi)，二季(ji)度受 4 月初宏观(guan)冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看(kan)，不锈钢产(chan)量同比整体呈现增长态势(shi)，社会库(ku)存于(yu)二(er)季度整体出现一定去化，结构性(xing)过剩压力得以缓解，后续(xu)重点关注成本运行走势。我(wo)们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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当地时间6月27日，美国总统特朗(lang)普(pu)在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普(pu)称，这是对(dui)美国的“直接且**裸(luo)的攻击”，称加拿大显然是(shi)在效仿欧(ou)盟。特朗普表示，鉴于这项(xiang)令人震(zhen)惊的(de)税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“PTA成本(ben)端的弹性(xing)同(tong)样值(zhi)得(de)关注。”刘思琪补(bu)充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持(chi)低库存为基差保持强势(shi)及产(chan)业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且(qie)下半年(nian)检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡(dan)季来临，供需边际走(zou)弱将制约(yue)PTA价格上行的(de)空间(jian)。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现(xian)计(ji)划外的检修，相关影响会向PTA传导，带(dai)动其价格(ge)上行。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增(zeng)幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近(jin)年来(lai)有所(suo)下降，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需维(wei)持韧性增长(zhang)，重(zhong)卡(ka)受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或迎来边际改(gai)善。制(zhi)造(zao)业智能化改造需求(qiu)持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形(xing)机器人产业化(hua)提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心(xin)零部件企(qi)业率先受益，自(zi)动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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