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3、观点💞。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥭🥿🍄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局💖，成为高铜价延续的关键💔🩲，一是在价差扭曲下🍄，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🩲🎒🍋🌽💖，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍋，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥿？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍏🥬🥿，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍊，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍎🧅👿👞，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💘🩲，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👙🩱🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥬；二是9月下旬或10月上旬💋👢🍌，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💟💟。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲，新发偏股基金规模继续扩大🍑👞💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅🍈🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿🍋👚🍄。6月主力增量资金方面🥔🥔，各类增量资金相对均衡👝🍏。

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（五）操(cao)作(zuo)上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽(gu)空，但底部需要(yao)谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维(wei)持区间思路但偏逢高空。风险因(yin)素：．关税超预期、供应扰动、政策扰(rao)动

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唐晨：港股整体(ti)有望(wang)呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高收益(yi)、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、近年来，上市公司财务造假手段(duan)隐秘(mi)性、复杂性增强，通过与(yu)金融机构、上下游客户、第三方企业深度合谋，以虚构业(ye)务和(he)交易、伪造资金流水、做全套假账等方式(shi)实施造假(jia)，形(xing)成财(cai)务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查(cha)”，除(chu)了上市(shi)公司及相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评估、法律服务(wu)等(deng)中介机构在欺诈发行、财(cai)务造假中(zhong)的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构(gou)付出了高(gao)昂(ang)的代价。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力(li)求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品(pin)加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。