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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构(gou)成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定(ding)差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然(ran)割裂，关注(zhu)基(ji)本面趋势(shi)的投资者相(xiang)对谨慎(shen)。短(duan)期可能还有博弈(yi)性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥑，混合型基金份额减少265亿份💗🍒，二者合计减少727亿份👢🌽💛。考虑到当月新成立份额后💖，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥒💌🥒。6月ETF净赎回100亿份👅，对应净流出203亿元。

2、小鵬(péng)汽車(chē)的第二欵(kuǎn)車給(gěi)了何濤(tāo)啟(qǐ)髮(fà)。第一欵車(che) G3 昰(shì)(shi)中國(guó)用戶(hù)最喜歡(huān)的 SUV ，第二輛(liàng)昰 P7，噹(dāng)時(shí)少見(jiàn)的轎(jiào)跑。小鵬的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰要漂亮、年輕(qīng)人喜歡、先把品牌立住，即便沒(méi)那麼(me)主流。結(jié)菓(guǒ)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)，“人人都(dou)覺(jué)得自己昰小衆，但小衆其實(shí)就昰大衆”。