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2022-2024年，前五大客户(hu)收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于较高水平。其中，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户(hu)依赖风险尚(shang)未完全消除，客户需(xu)求波动可能对公(gong)司业绩产生重大影响。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力💌🥾。美国AI基建景气💕💯，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🍒😈🍉🍍💝，边际上缓解了部分供应紧张🥭💔🍒；但新能源补贴退坡🍑💖、关税等政策不利于电力供给释放；此外🍑，气电由于产能紧缺🥝、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥦🤬👿。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性(xing)与确定性成为资金共识方向。从行业分布看(kan)，港股新消费(fei)覆盖潮玩、国潮(chao)美妆(zhuang)等A股相对稀(xi)缺的(de)板块，构建起(qi)填(tian)补(bu)市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰(shi)等领域持续(xu)走强，形成结构性(xing)行情。这种“自(zi)下而上挖掘+资金共识强(qiang)化”的特(te)征，使得新消费在当(dang)前市场环境下或具备(bei)较强的(de)配置价值。

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1、*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负(fu)值且最近一年审计报(bao)告(gao)显示(shi)公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司(si)股票交易在2023年年度报告披(pi)露后被(bei)继续实(shi)施其他风险警示。

2、6月12日，“2025陸(lù)海財(cái)(cai)經(jīng)論(lùn)(lun)罎(tán)”在新加坡(po)烏(wū)節(jié)汎(fàn)太(tai)平洋酒店擧(jǔ)行，論罎主題(tí)爲(wèi)：互(hu)聯(lián)互通，共商共贏(yíng)，中國(guó)産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)(qu)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)(yuan)景。領(lǐng)創(chuàng)集(ji)糰(tuán)首蓆(xí)(xi)幙(mù)僚官(guan)、首蓆市場(chǎng)官李蜜錶(biǎo)示(shi)，品(pin)牌齣海的關(guān)鍵(jiàn)不昰(shì)流量，而昰文化共鳴(míng)。