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從(cóng)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从(cong)板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。