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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💔👝，A股消费+制造+周期😻🍌😠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👞👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒🩱，同样高于全A（非金融）的-13%👄😈👠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍆💕👢，制造业（汽车5%、电子5%👙🥾、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💗👢。相比之下，港股除金融外🧡💖💋🥥🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥬💘🥥🍆、信息服务等细分领域💋💖🍊🤬，包括腾讯👢🥝、网易🎒🧡🥔🍊、美团等互联网巨头，消费👞、制造等行业占比不高🍑💌😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝👛👙。历史上看🎒👅💞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒🍋💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛😡😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍💋🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👛🍍🥬。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)5月貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)（MPC）以5-4的投票結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)利率從(cóng)4.5%降至4.25%，但內(nèi)部分歧明(ming)顯(xiǎn)。鷹(yīng)派官員堅(jiān)持“工資增速(su)仍偏高”，而鴿(gē)派則(zé)強(qiáng)(qiang)調(diào)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)結構(gòu)(gou)性調整已爲(wèi)控通脹(zhàng)提供空間(jiān)。

2、其(qi)次，资金面也用真(zhen)金白银表达对后(hou)市的乐观预期(qi)。上交所数据显示，银行ETF（512800）连(lian)续5日吸金，合计(ji)获资金净流(liu)入4.86亿元(yuan)。