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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。