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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🩰💓🥒。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%💝，降幅较上月进一步走扩🍉💖🍉，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍊🍌💘👘，除了油价下行的输入性影响外🤍🧄🍋，国内有效需求不足💕🌽🥦、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求😡🌽🩲，畅通供需循环🍒🩰💓🤬💘，打通实体经济堵点”🥬💝💖👘🍑，需要“财政、货币、产业😈😻🥒👄💟、就业👝💓🌽🩰、社保”等各项政策协同形成合力🧡💟。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥝。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平😠，但若经济恢复疲软🥭💛，则欧央行仍有降息空间🍋🩰。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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成(cheng)份股方面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、③下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅(fu)更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走强短期概率(lv)不大。

2、值得注意的是🍏🥻，随着近段时间的回调🩳🥒🍇🍉💖，食品饮料板块估值已接近近10年低点👄。数据显示🧅🍅👗，截至周四（6月12日）收盘💞🥻，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🌽👢🩱🩱，中长期配置性价比凸显。