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上涨中的追赶：货币超预期宽松👅，A股在上涨中较港股弹性更大🍊💔🍒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👅🍋😠。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👜🧡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍏🧡🍑💛🥾，14年回调盘整👘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍈，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💟💔💖🍄、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥦👘，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥝🍌。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍏🍆👗，同期恒生指数涨幅仅18%💝🤍，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💟🩳🥕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👡🩲；内部来看💗👿👜，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👄🥿，推动了宽货币向宽信用的传导🍍💯，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍑🍌👢。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩱🥥🥾🍉，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🧅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍌👛💕🥦，后续要关注货币宽松的持续性💖，即降准降息的节奏和力度。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属(shu)、军(jun)工上涨，但(dan)中东局势对国(guo)内(nei)而言更多是(shi)情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对(dui)市场情绪的(de)冲击(ji)修复后，风(feng)险溢价进一步下行还(hai)需要(yao)经济基本面或增量(liang)政策的持续发(fa)力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提(ti)升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、对亚洲央行来说🍋🍋，这是重要的一周🍌，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变🧅。中国和日本也将发布一系列经济数据。

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