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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收(shou)敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势(shi)产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空(kong)间更(geng)大(da)，是重要的选股方(fang)向