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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大(da)型产(chan)业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特(te)征是低渗(shen)透率，政策支持，关键技术和产(chan)品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。

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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借(jie)高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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1、盈利方面🍑💟，5月工业企业盈利同比增速转负🍋，主要受内外需求不足💕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍈🍇，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🥕😡🤍；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖🍏👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🍊💌、自动化设备等👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**💟💓🥻👄，有望延续两位数增长💗🧡👞🥻，其中饮料乳品、农副产品💛、家电🍇、家具🥔🍓😈😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；此外贵金属😡🍅🥿🤬、燃气、电力🧡😈😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈🍆🥒🥒。

2、人民财讯(xun)6月29日电(dian)，当地时间(jian)6月29日，美国(guo)国会预算办公室称，参议院版本的“大(da)而美”大(da)规模税收与(yu)支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债务。