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“市场开始关注(zhu)一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托(tuo)银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提(ti)到(dao)了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举(ju)措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充道。“但(dan)在此过程中肯定会(hui)有一(yi)些考验。”

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司(si)形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性充裕(yu)，香(xiang)港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位(wei)運(yùn)行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💌🍋👙，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🍎。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥕，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🎒👢🥒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👿👝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👜💓。以旧换新政策效果持续显现🥕🍉，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧡🍌🥭、20.7%，必需消费稳健增长😡💖💝，农副食品加工业利润增长38.2%💗🍇🍍🍆，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底🍌，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🍋🩲👝，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🍅😠。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍉👄👄，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境(jing)。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做多(duo)主力。