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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會(hui)議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)(shi)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)(cai)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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