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日银与日元：日银或不急于加息🥿🥝，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🥦👠👠💖，通胀或无法成为日银加息的主要依据💋🥭🍓，加息时点或进一步延后至 2026 年👙🍋💛。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💝🤍，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍅，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥑🥦。

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根据深交所发行上市审核官网🍌🍑🥔，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请🥦🩰🥬🤍，深交所在6月28日公告称👝💘😡，决定终止对该项目的上市审核。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🥥🩲，货币政策在总量上保持宽松取向🥾👗🥭💞💛，以应对国内需求不足与外部不确定性💔，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、迈瑞医疗公告🥔🎒🍎，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🥝🍉，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%🍏👚🍌😈。

2、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对(dui)均衡(heng)。