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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行(xing)可能(neng)催生新一(yi)轮的(de)政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。