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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交(jiao)流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务(wu)数据，而有医药背景的分析师(shi)和投资人会做(zuo)横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规(gui)模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己(ji)就会(hui)给出答案。

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華(huá)泰證券錶(biǎo)示，隨(suí)着國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用步入蓬勃髮(fà)展期(qi)，AI推(tui)理需求的增長(zhǎng)(zhang)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國內數(shù)據(jù)中心空寘率下降，從(cóng)而爲(wèi)公司帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)(ji)改善(shan)機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🍉👝💌👝。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱🩰🎒🤬，推动黄金及原油价格上行🧅🍄👜👝。美国方面，美通胀数据意外低于预期👅👘🍎，美国5月CPI同比上涨2.4%🍒，略低于预期的2.5%👠💛，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🥥🤬，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点🤬🍋，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🍉💕，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱👅🥥👜，最新公布的美棉优良率为49%💓，差苗率为21%👝💝👢，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）👚🥭🥝😻。由于优良率👅、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥒💝🍋，但最终美棉产量与去年同比相差不大🤍🤬。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💯💞，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响💯。综合来看，短期美棉没有方向性驱动👿🍍，关注重点仍需更多在宏观层面💓，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及(ji)整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高(gao)。