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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议😡😻、业绩考核等等具有季节性效应🍒🥥😈😻😻，每个月的行业有一定的季节性💖👚🍒，也可以作为行业选择的参考💘👡🍓。每年7月💋🧄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩳🍈🤍🍆、基础化工👄👝、美容护理、社会服务、有色🧅💋、钢铁等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍑💓🧅🥑，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥻💋💔🩰💘、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🧅🥦、WiFi 模块产品可发挥控制🥿🍆、感应、无线连接功能😈👠🥿。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🥕，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥑🍋，处于性能和良率提升阶段。

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过去53度、52度酒也曾是“低度酒”👡。五粮液等诸多酒企在建国初期曾出产60度以上的烈酒🍉，后因各种情况逐步下调度数💗，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人的刚需，反而成了白酒年轻化的包袱。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👗，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍊😻👘💞👛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👙，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍊💗😡🧅🥝，辅以国家队积极稳市场👛🧡😈，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💌。

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1、不过，业界普遍认为，下(xia)半年仍有降准降(jiang)息的(de)可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降(jiang)准(zhun)降息”转变为“灵活把握(wo)政(zheng)策实施的(de)力(li)度和节奏(zou)”，不代(dai)表三季度不会降准(zhun)降息。降(jiang)息方面，当前的实际利率(lv)依(yi)然显著高(gao)于自然利率，仍需进一步调降，预计(ji)下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调降政策利(li)率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面，预计下半年降(jiang)准幅度(du)达(da)到50个基点。

2、对于2024年个税申报中存在退(tui)税情形的(de)纳税人，过了(le)6月30日截止日后，依然可以(yi)申报获得退税。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退(tui)税，由此还能存(cun)入银行等获得利息，因此尽早申报退税获益更多(duo)，否则自愿损失这部分(fen)退(tui)税资金的利息。