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具体(ti)来看，饮料(liao)乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季(ji)度明显(xian)抬升(sheng)，扫(sao)地机器人等智能(neng)家(jia)电(dian)需求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零(ling)售同(tong)比(bi)增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥭🎒👗、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠🍒😡、国防军工👅👠👡💔、有色金属（工业金属🥕🧅👘、贵金属、小金属）、计算机等。