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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低(di)于美国市场。根据(ju)彭博数(shu)据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测股(gu)息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的(de)长期价值。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍊💔🥦，自去年底投资者意识到经济政策转向后💓🥝，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍋，部分外资券商陆续上调中国投资评级😠🥿💯，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍉，以及估值吸引力等因素👄，都推动了港股市场回暖💞👙。

2、2025年6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲(zhang)超1%；跌幅方麵(miàn)(mian)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油(you)（LU）、滬(hu)錫(xī)、甲醕(chún)跌(die)近1%。