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行业表现方面💝🍄🍌🥑🥔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济😠👜、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🧄🍄💞🍑。综合以上🍈🥑🌽，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🧄💟、国防军工🥭🍌、商贸零售🍆🍓、美容护理🍒👅👝🥑、化学制药等”

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从个股来看，本周受到机(ji)构(gou)关注程(cheng)度最高的前5大(da)个股(gu)依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💗👚，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍏👙💯💕，粮油食品零售中枢上移👿🩱🩳💔🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘👿，叠加“618”大额补贴💛👗🥾🍑，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥻💝💝👙，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👞👠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥾、5月家具零售同比增速均超20%🎒🤬🥾🍈，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😻🍇，盈利有望修复👞💝🥑。但需要关注家电💕💯🍑🍇、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😻👘。此外受益于金价上涨🍆💖💔🍏，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。