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2025年5月汽车(che)产量同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和(he)268.63万(wan)辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大(da)至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同(tong)比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市(shi)场风(feng)险偏好修复(fu)的共(gong)振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表态，特别是(shi)在以(yi)伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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从历史来看💛🩰💓，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔。具体来看🍓🍌，风格方面🍈🥔🍌👄，巨潮大盘占优概率高👙💞🤍，其优于小盘风格的概率为60%👛，并且跑赢万得全A的概率也是60%😡🥻💔。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💋，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月(yue)集成電路齣口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕比增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至(zhi) 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金額爲 336.69 億美(mei)元(yuan)，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大(da) 0.70 箇百(bai)分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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