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🏮行业配置层面🥑💔🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏💟🥻，善用赔率思维👄💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒🥿👚🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🍓🍊💞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽😡👢🧄👛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻🍋、电网设备👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒；而另一方面🩲💘👅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕💓🍇💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧡🥬，结合估值、拥挤度位置🌽🩰，短期风格层面继续关注科技🥝🥿💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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北京(jing)市通州区(qu)区长助理、区**特聘专家林巍，用通州(zhou)区首单不(bu)动产信托案例进行了分(fen)析。该案例(li)中(zhong)的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托(tuo)时，税费的测算(suan)令人心惊(jing)：受让环节的契税是个人(ren)持有的三倍；持有(you)环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时，即使住满5年、唯一住(zhu)房，房产升值部分的所得税仍(reng)达(da)20%。三项相加，与(yu)个(ge)人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力(li)。

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许廷全：下半年🥔👡🍆，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👄🩳😠，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🤍💯、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👢、新式餐饮茶饮🍍、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥻🥝🥕；二是低利率环境下💖💗，保险💘、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💘💯🤬。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股👠👅，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👅，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🍄🤍，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🍍🥿，那么收益将会明显放大🥔💯🩱。

2、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平🍏👠😈，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的👄。