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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩🥦，营业额约为人民币16.955亿元，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元🍆👙💖，同比增长约25.2%🤬🥔💘；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元👚💔💘👄。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🧡🍈😈。今年以来中国经济整体仍需修复🍏、但结构有亮点的宏观环境🧄👗🍇🌽，这些亮点恰恰都在港股💋💟🍍🧄🩱，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩲🥥👿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍆😈🍅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💖🧡🤬🍉。

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5💛👗🧡🍌💗、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍆🍒🍑，棉花出口受到影响🧅，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😈，棉价上行难度较大🥥。依据USDA6月报💟，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👠👘👅💝💌。需求端，在地缘冲突不断🤬、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥕💋，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍈💖🧡👅。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👛，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👛🥻，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💟，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍈，较去年同比下降🍍，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🎒🍍👚，从基本面角度看💗🤬，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💖🩰，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍇。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👅🩳👛🍎，但幅度有限🌽👿👙🍍💌，整体仍以区间运行来看🍄，关注宏观及天气扰动🍅💔👙💗🍄。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)(hai)昰(shi)要邊(biān)走邊看(kan)。如(ru)菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、2024 年，超过三分(fen)之一(yi)（35%）的困(kun)难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次(ci)是用(yong)于房屋维修的提(ti)款。