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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據(ju)進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投(tou)資者對(duì)權(quan)重指數及優(yōu)質股票(piao)自由現金流改善的(de)預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股(gu)的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸(xi)引(yin)力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加大對A股的(de)增持力度。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行👛🍎，基差大起大落👄👛🎒🍄🥾，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡😡👡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落🥻🍍，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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伊朗司法总监埃(ai)杰伊(yi)当天也表(biao)示，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼👄。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次🍉，关注出口格局💕🍓。三季度豆油出口潜力下降🎒🍇，棕榈油出口量增加💔，关注印度和中国是否有超额采购💌，推动棕榈油产地压力提前消化👛，这将决定油脂下方空间👅。四季度棕榈油出口压力下降🍄😡👅💖👘，豆油出口潜力增加🥾💞🎒🩱，油脂重心多稳步上移🩲🩳💕💓。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢💓💔👢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🩱👛。油脂震荡偏强思路对待💔。

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1、因(yin)此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月(yue)份召开(kai)的政(zheng)治局会议中对下半(ban)年稳(wen)增长(zhang)政策进行进一步(bu)定调，以稳(wen)定市(shi)场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底(di)反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

2、我们(men)在刚刚发布的中期(qi)策略观(guan)点(dian)中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。