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1、上任仅(jin)三个月的卡(ka)尼正通(tong)过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁(lu)多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼(ni)刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新(xin)军事装备和其他国防项目。

2、从轮动面积来看，第(di)二(er)轮行情的轮动面积更大(da)。以(yi)申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人(ren)形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税(shui)、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。