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行业配置：维持哑铃配置思路👅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩲🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊🥝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢💝👅，关注盈利和分红稳健的银行💕👗💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🥾、公路；补贴政策推动下🍆👿😻💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💘🥻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👢，包括电子（算力、半导体设备🥕🍈、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后👙，转身二次创业，创办了奕斯伟集团🍉🍒🥻。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中💕。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池🍒。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情🎒，但这一次来得更猛🍇🍄。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者🌽🌽，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司🍇🍈。

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