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结合细分领域中观指标来看👛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😈🍌；算力需求持续高景气🍄👗，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍄💔，价格大幅上涨😈👅👿，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩲💋，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬🍈🥔🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍，运营商盈利有望保持稳健增长👗🩲。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍊🍋，二季度盈利或超预期。

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上海念通智能科技有(you)限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记(ji)者，该公司位于闵(min)行区大零号湾，聚焦非侵(qin)入(ru)式脑机接口技术与人工智能(neng)算(suan)法深度(du)融(rong)合开展研发，目(mu)前已(yi)为卒中患者设计研发了基于脑机接(jie)口的(de)康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人(ren)工智(zhi)能算法帮助患者(zhe)进行主动式康复(fu)训练、重塑脑功能，加强(qiang)肢体的运动能力。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💔🥥。从基本面的角度来看🩰🌽💋🍏，财政指数的发力和消费的韧性😠👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费👚🍑👛🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🥥🥭。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👅，我们称之为牛市阶段II🥾🥝🩲。风格方面👿🥝👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍊👚，提高货币政策调控前瞻性💓👠🍑💖🤍、针对性、有效性👚🍅🍌，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。