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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕😡😈💘，美联储降息预期影响港股表现👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙🍆👗，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👠，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡🤍😡，恒生指数21年全年下跌-14%💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧄💗🩲🥻、煤炭、化工🥻🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👘👞🥥、H行情分化的重要原因之一😡。当前来看🍉💞🥿😈，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后😡💯👠🍏👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資(zi)佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股(gu)憑(píng)借低(di)估值、業(yè)績(jī)改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受(shou)益。

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2、放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛(niu)熊(xiong)的长坡厚(hou)雪的优质赛道。过(guo)去十年食品饮料(liao)也是A股“王者之师”，主(zhu)要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出(chu)表现(xian)。龙头股业绩表现充(chong)分体(ti)现(xian)了(le)上述特征，股价累(lei)计涨(zhang)幅亦大幅(fu)跑赢上证指数、沪深300等主要(yao)股指。