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2025 年(nian)以(yi)来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时(shi)间维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击(ji)下大盘(pan)形成“黄金坑(keng)”，随后国(guo)家队积极入市、稳市(shi)政(zheng)策陆续(xu)出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著(zhu)。

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2025年6月13日，上海久誠(chéng)律師(shī)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律師代理的未來(lái)股份（600532）投資者索賠(péi)案穫(huò)得(de)上海金螎(róng)灋(fǎ)院立案，目前正在等待灋院的下(xia)一步安排，律師糰(tuán)隊(duì)(dui)衕(tòng)步還(hái)在繼(jì)續(xù)推進(jìn)后續案件(jian)的立案(an)工作，還在繼續接受其他投資者的索賠委託(tuō)。

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何杰表示，当(dang)前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键(jian)在于抓好落地落(luo)实。许(xu)多(duo)改(gai)革仍属于框架性、方(fang)向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计(ji)与(yu)地方首(shou)创”的有机结合(he)。

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外盘(pan)：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后(hou)谷物期价(jia)企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物(wu)评级改善。美(mei)国冬小麦优良率54%，高于上年同期(qi)的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期(qi)的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄(e)罗(luo)斯谷物产量(liang)最新预(yu)估数据高于去年。玉米市(shi)场方面，受低吸买盘带(dai)动，玉米(mi)从数月的低位反(fan)弹，美(mei)国作物评级改善，天气良好行业预(yu)期作物产量强劲。美国玉(yu)米优良率71%，高于市场预期的(de)70%。玉米种植率97%，符合市场预(yu)期。报告(gao)方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末(mo)库存预估(gu)，因出口上调、库存下调，报告利多期价(jia)上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米(mi)陈作和新作库存均下(xia)降(jiang)，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期(qi)的压力，期价止跌(die)上(shang)行。

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1、因此，年内银行ETF规模与股价(jia)同步上涨，得益(yi)于政(zheng)策引导下的增(zeng)量资金入场（险(xian)资(zi)、北向(xiang)资(zi)金、ETF套利(li)资金）和(he)低(di)估(gu)值高股息的(de)防御性配(pei)置需求。此外，机构低(di)配(pei)与政策信号（如降准(zhun)降息(xi)）进一步强化资金流入逻辑，形(xing)成“资金推动→股价上涨→吸引(yin)更多(duo)资金”的正反馈。而基本(ben)面(mian)改(gai)善是长期支撑因素：资产质量稳定(ding)、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢(shu)上移。分(fen)红政(zheng)策与长(zhang)期资(zi)金偏好形(xing)成契合，提升板块长期配置价(jia)值(zhi)。

2、西部证券指出，近(jin)期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下(xia)跌，以及悲观情绪(xu)从白酒板块向其他酒(jiu)类、甚(shen)至餐饮供应链蔓延(yan)。其(qi)认(ren)为2000元(yuan)以下真实需求(qiu)有支撑，批(pi)价有望维持在(zai)附近波动，建(jian)议(yi)关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进(jin)一步下跌后，股息回报(bao)更具(ju)吸引力；另一方面，啤酒、预(yu)调酒等板块跟跌，但实际上不同区域(yu)、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公(gong)司中长期逻辑不变。