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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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