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其次，资金流向匹配。一方面💛👗💖，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一🥬。另一方面，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金🥝🍉👘🥒、具有投资空间的现状形成了较好匹配💌。

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三大主线配(pei)置机会：第一，安(an)全边际较高的资(zi)产。低估值、高股息特性契(qi)合(he)中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安(an)全边际与收(shou)益(yi)确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线(xian)快速轮动(dong)的环境下，建(jian)议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费(fei)潜力在消(xiao)费行为重构(gou)与技术深(shen)度赋能下持续释放。

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6、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱🩳🥬💕🍈，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态🥒，后期高温天气纯碱装置检修、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压🌽。关注装置检修力度、下游产能变化、商品市场整体情绪。

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经过数(shu)月的等待(dai)，投资者可能很快就会从电动汽车制造商特斯(si)拉（TSLA）获得关键更新。首席执行官埃隆・马(ma)斯克（Elon Musk）最近在(zai)社(she)交媒体上发帖称，该公司最早可能于(yu) 6 月 22 日（周(zhou)日）在得克萨(sa)斯州奥(ao)斯汀推出机器(qi)人(ren)出租车服务。“我们对安全极度谨慎，因此(ci)日期可能会变动，” 马斯克写(xie)道。

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1、首先(xian)，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)(lai)程度令人(ren)咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第(di)一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元(yuan)、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

2、六、国内(nei)市场方面：中美谈判有新进展，带(dai)动棉价重心上移，下(xia)游需求小(xiao)幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商机(ji)制首次(ci)会(hui)议。双方就(jiu)落实两国元首(shou)6月5日通话(hua)重要(yao)共识和巩固日(ri)内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一(yi)致。市场情(qing)绪(xu)得以提振(zhen)，郑棉期价重心小(xiao)幅上移，行情(qing)回暖(nuan)情况(kuang)下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑(cheng)。基本面来看，当前陈棉库存持续下降(jiang)，工商业库存(cun)合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近(jin)年来同期低(di)位水平。下游纺织企业(ye)开机负荷周环(huan)比增加，部分原因是需求有小(xiao)幅转暖，另外还有部分原因是上(shang)周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存(cun)端，下(xia)游纺织(zhi)企业库存水(shui)平也在持续累积(ji)，库存压力仍在(zai)。另一方面看，织厂原材料库存(cun)储备(bei)处于近年来同期(qi)低位(wei)水平(ping)，后续或有补库(ku)动作。新棉方面，依据当(dang)前预(yu)测，2025/26年(nian)度国内棉(mian)花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需(xu)格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉(mian)花供需预(yu)期(qi)来看，驱动力度(du)均相对有(you)限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性(xing)仍然较大，短期郑棉(mian)或仍区间震(zhen)荡运行为主。