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牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示，在储蓄率持续低迷的背景下，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环👡😠，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”🍈👠🍋😈，从而增加经济衰退风险💝。

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三大主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特(te)性契合(he)中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率(lv)环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速(su)轮动的(de)环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下(xia)持续释放。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎👛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄💛🍍💞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍋🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤍🥒。下半场是实物再通胀👚，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍈👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👛💓💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、低利率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘(zhi)性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具(ju)備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配(pei)寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投(tou)資筴(cè)(ce)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在(zai)成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)(hua)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的(de)資(zi)金再配寘方曏(xiǎng)。