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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截(jie)至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主(zhu)党人，但也有一些共和党人 —— 提出(chu)了债务问题。

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