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上周六，以(yi)色列(lie)为打击伊朗核(he)计划发动袭(xi)击，暂时瘫痪了与伊(yi)朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄(miao)准(zhun)了燃料储(chu)罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际(ji)市场出口，但周五原油价格已(yi)创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

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细分子行业看👢，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🥥，五粮液😻🍆🍌💘🌽、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年🎒，消费升级推动高端白酒持续扩容👡🌽，叠加品牌护城河与定价权😻💞🧡，龙头公司盈利增长确定性强😠😡，推动股价稳定上涨。另外🎒🍊😻，安井食品💓👄、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🧅🥥、调味品💞🍊🍆🥦、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🩱🥻👘。

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中善资本(ben)董事长梁潇指出，基石投资者(zhe)包揽50%份额属合理现象(xiang)：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充(chong)足。”

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3、库存：交易所方面，工(gong)业硅周度整体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅周度累库4200吨至7.8万吨。社库方面，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中厂库累库1500吨(dun)至26.03万吨；黄埔港累库1000吨至5.5万吨，天(tian)津港持稳在6.7万吨(dun)，昆明港4.9万吨。多晶硅周度累(lei)库400吨至26.84万吨。

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1、市场回(hui)顾：本(ben)周A股、港股指数先扬后抑，周五中(zhong)东地缘冲突使(shi)得(de)资金流出风险资(zi)产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方(fang)面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食(shi)饮、家电、建材领跌；热门概(gai)念(nian)来看，稀土永磁、油气开采受外围(wei)扰动因素走强。大宗(zong)商品方面，避险(xian)情绪推升油价和黄金大涨，本(ben)周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元(yuan)指(zhi)数(shu)跌破98关口(kou)，人民币(bi)汇(hui)率震荡。

2、五🥝、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象👗，俄乌、中东等地均有动乱🍉，推动黄金及原油价格上行😈💗🩲🍑。美国方面，美通胀数据意外低于预期👅💕😻，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近🥭🍄，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥭。基本面来看😻🌽，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%💋🍒🥕🩳。现蕾率为12%🥔🍇👘，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点🍋🤍🤍💌，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🌽💛，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥦。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调👜，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧👛🧅🍊，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🥔，或对棉花需求及价格有一定影响🥿👚🍊。综合来看🍄，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主💋🩱，中长期关注全球经贸形式变化。