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2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零(ling)部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一(yi)度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。