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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。

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