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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👠🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑👢👅🍑，获得ROE的抬升👠🍏🌽，享受更多成长性🍉💋🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠🍓；预期走出底部🥬👡💯🥭🍊，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋，自由现金流释放加速的电信运营商💋👄👙。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🩰🧅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅，下同）和科创板（20%）🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势👅🤍。行业关注自主可控🍄🥦💖，包括电子（算力、半导体设备🍍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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公告显示，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计🍉🧅🍏🍅，并出具了标准无保留意见的审计报告👛🍇👗🧡。经审计🧅👝💖，2024年，公司实现营业收入5.99亿元👞💝🤍😻，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元👠，同比增长193.13%。截至2024年底💞🥕🍆🩱，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：海外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)前景不明朗咊(hé)(he)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不(bu)確定風險，文(wen)中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理(li)、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

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