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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理(li)解仍有欠缺(que)。波动(dong)率新低本(ben)身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易(yi)的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而(er)言(yan)，我们在短暂经(jing)历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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2、經(jīng)中央軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)人(ren)民(min)***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。