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据央视新闻报道，伊朗总(zong)统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示(shi)，如(ru)果以色列的敌对(dui)行动(dong)继续下(xia)去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。佩泽希齐(qi)扬强调，必须坚决反对(dui)以色列的侵略行为，近日的事件再(zai)次表明，以色列“不遵守任何人(ren)道主义、法律和国(guo)际规则。”此外，佩泽(ze)希(xi)齐扬还批评美国和一些西方国家(jia)对以(yi)色列袭击行为的支持(chi)，并表示，正如(ru)伊朗武装(zhuang)部队迄今为(wei)止采取的(de)适当且强(qiang)有力(li)的回应一(yi)样(yang)，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的(de)回应。

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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思(si)路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积(ji)累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优(you)势(shi)。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）👞🍊💗。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利。