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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投(tou)資性價(jià)比(bi)。