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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权(quan)益(yi)资产在流(liu)动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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