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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对(dui)市场(chang)的(de)影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来(lai)看对资本市场(chang)的影响进一步降(jiang)低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动(dong)降低。

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