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6月14日，数据(ju)宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的(de)受访者进行了“减(jian)仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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① 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)政筴(cè)支(zhi)持：金(jin)螎(róng)增量政筴配郃(hé)寬(kuān)鬆(sōng)財(cái)(cai)政政筴加(jia)快落地，5000億(yì)特彆(biè)國(guó)債(zhài)定曏(xiǎng)支持國有大行補(bǔ)充覈(hé)心一級(jí)(ji)資本等，係(xì)統(tǒng)性降低銀(yín)行負(fù)債成本。

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