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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我(wo)們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)(shi)候，任何過(guò)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素(su)而進(jìn)行(xing)的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)(cuo)率都很高。不(bu)過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要(yao)的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美(mei)國通脹(zhàng)迴落。今年2月(yue)以來，美國CPI能源分項(xiàng)(xiang)進(jin)入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)(jing)CPI衕(tong)比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦(dan)后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)(biao)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患(huan)重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做(zuo)文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇(ge)角度看問題，中東(dōng)的(de)衝突對(duì)中(zhong)國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響(xiang)。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🥬，高于前值2.3%🩲，但环比增速仅为0.1%🥦，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为🍅🍎，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次🥬，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🍏👿🩰，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注👠😈💗🧡。

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2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期(qi)可能造成投资(zi)银行项目完成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先流入(ru)货(huo)币市场基金(jin)和债(zhai)券基金，而(er)费(fei)率相对较高(gao)的(de)股(gu)票基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外(wai)，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层(ceng)面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保(bao)持规模效(xiao)应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面(mian)临较为激烈的市(shi)场(chang)份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰(lan)克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本(ben)（excess capital）空间。