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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾💔🧅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉💕🍎，引发A股估值重估💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛🥿👡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜💌，本轮增量资金的正反馈机制👅，不仅会对市场走势产生显著影响🩲💘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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去年夏天前(qian)后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的(de)首席执行官。他传达(da)的(de)信息很明确：高盛(sheng)通过其投资银行业务和资(zi)产管理业务，在(zai)希腊进行了大规模投资。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在(zai)后面，其另一款产(chan)品维迪西妥单抗(kang)的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞(rui)医药同(tong)靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首(shou)发(fa)适应症(zheng)是后(hou)线非小细胞肺癌，不仅(jin)挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让荣昌生物的(de)维迪西(xi)妥单(dan)抗舒适(shi)区岌岌可危。

2、我有(you)个(ge)邻居（没那(na)么熟(shu)），是专(zhuan)门做做空生意的(de)（我搞不懂怎么做哈）。前段时间(jian)突然问(wen)我是否知(zhi)道“跟谁学”这家公司，说好几个(ge)做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们(men)的成长太快了。我真(zhen)的让我们教育电子的(de)同事去了解了一(yi)下，得(de)出的结论是：它的成长(zhang)在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方(fang)。于是我告诫邻居，中国很(hen)大，这点(dian)营(ying)业(ye)额的成(cheng)长(zhang)比例其实不是不可能的。那时候股(gu)价好像是在30-40之间。前两三个礼(li)拜打球又(you)碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太(tai)不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。