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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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