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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海(hai)进(jin)入商业(ye)收获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的(de)将获得(de)显(xian)著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度(du)提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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2、中国创新药企以一系(xi)列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管(guan)线点燃了投资热情，正在迎(ying)来自己的“DeepSeek时刻”。